За окном жужжат комары. Из-за туч вышла луна и поплыла по небу. Залаяла собака, задрав морду вверх и грустно поскуливая – глядя на жёлтый небесный объект, завыла с удвоенной силой… Над рекой поднялся густой туман, будто бы злобный дядька водяной выпустил из ноздрей пар. Мальчик сидел на берегу реки и думал о чём-то своём, комары облепили его лоб, щёки и руки. Он убивал их лёгкими шлепками ладони, но надоедливые комары продолжали кусать его юное тело. С неба упала звезда – провалившись где-то на горизонте в глубину травянистого луга. Зажмурив глаза, мальчик услышал, как в реке плещется рыба и шуршит камыш.

Мальчишка привстал с земли и понял, что нужно возвращаться обратно... Он шагал на ощупь (опираясь на деревянную палку) в сторону дома, где ждала его бабушка. Вдалеке показался неяркий свет. Ещё каких-то несколько сот метров, и он будет дома, лениво развалившись у печки, наевшись до отвала жаренной картохи. В кустах раздался шорох, сверкнули два красных огонька, это был волк. Он подошёл к мальчику – хищно обнажив свои острые клыки. Мальчик застыл на месте стараясь не шевелиться… На дереве каркнула ворона! Мальчик ударил волка палкой по спине и рванул в сторону дома, животное взвыло от нестерпимой боли и повержено пождав хвост скрылось в дремучей чаще леса.